清仓陌陌(19年7月13日)

陌陌的基本盘是没有任何变化的,还是由探探负责增长,陌陌变现。

近期事件带体现出的信息是,中国将文娱方面不断收紧自由度。主要打击政治不正确,黄色,炫富等等与社会主义核心价值观相违背的理念与行为。我认为这种情况会延续一段时间直到换班子。

无论陌陌还是探探,在社交类娱乐app的生意模式中,利用炫富,两性欲望等自然人性是核心手段。

momo 基本面没变,不可控风险增大(而且致命),质化(quantitative)的 风险收益比(就不用Sharpe ratio了,怕误会)已经不具吸引力

这次清仓隶属于基本面变化+观点转变,政策风险是演化的更强烈+我以前想的不够深。

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