地产股的拐点最晚一年半之内到来

  1. 地产的资金配置程度很低,同时没有散户来做动能提升骨架(a股80%交易额来自非机构)新城控股第三季度股东人数只有4万3千9百人,第三季度一个季度就少了1万1千6百人。
  2. 新城q3 说到今年销售的利润率开始回升,也就是2022年结算利润率会开始回升。管理层认为是个上升趋势,我不这么乐观,对于新城开发净利率以后能有6-8%就算好的了。提净利率主要靠重估和租金物业收入占比提高
  3. 地产开始整合,其实已经整合一两年了,小地产商,没有产品力且招拍挂为主要拿地途经的,现在都是勉强打平甚至亏损做规模,后面被收购,破产,自动退出会很多。top50市占率高速提升。

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