药企

药企整体十分透明,就是下苦工跟踪,除了小药企比较赌概率,中国特色的to 股民药企,还有一些卖保健品的传销药企。

药企在管线布局已定的情况下,对未来预测的关键点就是管理层。如果你的管理层是俞总,孙总踏实投入,真正懂的,长期大概率赢,尤其是已经跑出来的。像谢家的管理层就离谱,光看董事会不知道的以为是投资公司呢,正大天晴剥离估计估值都比中生高。

恒瑞,康方,信达,百济,这就是ah股的代码,其中百济性价比最低,管理层和高瓴的尿性,钱还得继续乱烧,故事继续吹。恒瑞听本分的,就是股民机构比较疯狂。康方和信达性价比还行。当然整体都是不便宜的,预期20%年化还是要小心点,不是做不到,毕竟好企业不断超预期,只是建仓加仓时要严格些,预期放低些,没坏处

还有一个观点,即使现在创新药都是走外国企业走过的路,但随着集采,随着跟随研发进入尾声,随着现在的中型药企规模起来,我认为以销售能力为护城河药企必然玩完。

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